20221101温俊玮早间点评-财经早餐预计 7 点前上传,请见谅!

*11/01大玮哥财经早餐:牛!道指十月+13.……

温俊玮
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*11/01大玮哥财经早餐:牛!道指十月+13.9% 历史数据看大A的11月将如何发展?

周二将迎来11月的首个交易日,从历史数据来看,A股11月份的表现为涨多跌少,且11月亦是美股在12个月份中的最佳表现月,现在美股的投资人已开心了一个月(道指十月月K+13.95%),希望11月不要再让大A股民失望了!当然,就本周的观察而言,由于市场仍静待周四美联储加息的靴子落地,因此周四前外资大买A股的概率较低,故大型股的表现空间相对较为有限,而内资聚焦的国产替代题材亦或有涨多震荡的可能性,因此今日股指仍先看震荡整理的可能性较大!不过在周一的盘面上,已有许多三季报表现不佳的大型股,出现了利空不跌的好现象,加上三季报的最后干扰已经结束,因此我想大A否极泰来的概率已经越来越大了,对于指数而言,朋友们可以多点耐心!

*要闻:财政部:扎实推进深圳财政信息化建设!财政部发布支持深圳探索创新财政政策体系与管理体制的实施意见,扎实推进财政信息化建设。指导深圳加快建设预算管理一体化系统,推进财政业务一体化管理运营!鼓励深圳深化公物仓智能转型升级,以科技赋能管理,打造数字仓、智慧仓、虚拟仓。
*观点:周一的国资云、数据安全、智慧政务、信创、数字货币、国产软件等板块持续成为市场多方焦点,盘后财政部再发扎实推进深圳财政信息化建设的利好消息、可说是持续为相关板块的发展大利背书!其实,周一的晚点评我们才谈到小散的重要操作逻辑:我们不是市场的决定者,我们仅是市场的参与者,因此小散只要学着做到顺势操作即可,板块维持多方趋势,就紧咬不放,而当上涨趋势转弱就分批获利了结,一旦趋势由多转空就果断离场,这样才能做到大赚小赔的理想目标!另外,中国软件的三季报出来了,前三季度亏损3.91亿元,个人的观点如下:中软的操作系统主要卖给政府机构,当前国产操作系统渗透率仍然较低,随着行业信创不断提速,未来的业绩充满想像空间,而这也是这一波能飙涨6成的主要逻辑,因此在财报利空出来后,就将是对股价的一个试金石,而朋友们需要观察及操作的逻辑,就像周一晚点评所做提醒即可!

*要闻:国家卫健委:加快建立生育支持政策体系 协调出台更多配套措施!国家卫健委副主任于学军主持召开学习贯彻党的二十大精神做好人口工作座谈会。会议指出,党的二十大对新时代新征程上推进卫生健康事业发展作出新的战略部署,对人口工作提出新要求,为做好下一步工作指明了方向。会议强调,要加快建立生育支持政策体系,协调出台更多的配套措施;要健全完善目标管理责任制等工作机制,强化统筹规划、政策协调和工作落实,促进人口长期均衡发展。
*观点:人口政策是各国政府基本国策中不可缺少的组成部分,面对我国逐渐消失的人口红利,以及老龄化严重的问题。国家卫健委此次召开人口工作座谈会,强调要加快建立生育支持政策体系,协调出台更多的配套措施!其实就等于暗示后续将会有更多利好政策出台了。再把目光回到大A投资的方向上,诸如像是辅助生殖、药物、检测试剂,医疗机构等细分领域,预计将会是最具有表现机会的方向,但是其实我们都知道少子化的大趋势,是全球多数国家同样面临的难题(韩国2021年总和生育率仅0.81,全球最低),这些国家同样出台了许多鼓励年轻人生育的政策,但实际的刺激效果又有多少呢?因此,我们不妨先把这次的利好,当做短线热点来看待即可,操作上还是要比较谨慎的!

*要闻:年内硅片价格首降,TCL中环为何打响业内第一枪?10月31日,TCL中环官微更新硅片报价。其中,150μm厚度中,P型218.2尺寸硅片每片报价10.51元,较上次下调0.35元;210、182尺寸每片报价分别为9.73元、7.38元,较9月8日报价分别下调0.33元和0.24元。这也是硅片行业年内首次降价,TCL中环则表示,降价是为了提高硅片稼动率、推动需求以锚定四季度增量市场。
*观点:拉长时间看,今年以来,TCL中环的硅片价格不断攀升,此次为时隔10个月的首次下调。而在光伏产业链上游价格开始不升反降后,一度被压制的下游电池、组件环节盈利也将有望得到改善。在回到光伏(880544)板块的技术面来看,10/28的缺口仍是上方较为沉重的反压,且短底型态也因10/28的长黑给破坏掉,因此当下而言仍属于趋势偏弱的持续修正阶段,因此在操作上仍需要较为谨慎的!*文中所涉个股只作为数据板块分析,不作买卖依据!市场有风险,投资需谨慎!投资者不应将以上内容为作出投资决策的唯一参考因素,亦不应认为以上内容可以取代自己的判断。


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