再说芯片!-

作者:卡夫卡很忙来源:局外人的视界(ID:hoo……

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作者:卡夫卡很忙
来源:局外人的视界(ID:hooyar_380097485)

我最近写了几篇关于芯片的文章,对行业我是看好的,对行业股票我是看空的。

咱也不来什么马后炮,文章在这里《再来聊聊芯片》、《聊聊被热议的美国芯片法案》。

资本市场最狂热的那段时间已经过去了,前人挖坑,后人必然要还债,任何一个行业,那怕是再重要,除非你可以抛开经济效率,就像当年上两弹一星一样,否则,行业发展就必须遵循客观规律。

之前中国芯片为什么一直做不起来?还不是因为国外竞争对手拿着有代差级别的产品过来倾销?

芯片之所以这么多年来,一直做不起来,主要原因还是利润太低,后进的企业在被封锁的先进制造技术面前,成本根本无法覆盖投入。

这么多年来,我们是怎么在芯片行业里屡屡被压制?难道输的仅仅只是技术吗?

网络上一直有个论调,苛责当年制定产业规划的决策者没有重视芯片产业,以致于今天被人卡脖子。

但你们想过没有,为何我们用在军工领域上的芯片可以做到***立自主?

因为在这些行业里,我们是可以不计成本,只以安全性为第一要素,这就保证了在相对狭窄的赛道里,研、产、销能够做到无缝衔接,做得多了,成本也就下来了。

但今天我们谈的被卡脖子,主要还是在民用领域。

这些年来,中国制造为什么能横扫世界?还不是靠着性价比?

我写过很多次日本问题,为啥日本屡屡点错科技树?为什么从美国开始决定全力去搞日本以后,日本就再也没办法在科技行业引领什么新的方向?

就连靠抄袭日本的韩国和台湾省都能在移动互联网时代有所建树?

很简单,那时候,市场是欧美说了算的,只要有两条路,日本选的那条,市场一定会说NO,一种技术,如果无法在商业上落地,那么它再好有什么用?

市场化运作就是用足够广阔的市场来分摊研发成本。

日本的发明再好,欧美联合起来把你从市场上提走了,那么你没选的那条路越走越宽,你自己的路当然越走越窄了。

引领科技潮流,靠的是绝对的综合国力,而不是什么赌一把国运,单车变摩托这种投机心态。

所以为什么中国本来并不落后的芯片产业最后在八十年代全面熄火了,说白了,我们没有足够的市场来供养它。

等到中国制造一点点的起来以后,我们直接面对消费者的各种品牌都立住了以后,我们就成了世界第一大芯片使用国,我们的市场足够大了,这个时候再往上游去发展,拿下芯片产业,这才有市场的基础。

今时今日,过分的去指责过去的政策,我认为都是有失公平的。

但行业里的人心里都清楚,一直到2018年,特朗普开始对中兴通讯发起制裁,第一次全国上下聚焦于芯片行业被卡脖子这件事以后,中国的芯片行业才迎来了一个真正的发展高潮。

要知道2014年大基金就已经启动了,在此之前,各级各地对芯片产业的支持帮扶就没有听过,但为何行业始终做不上去?

特朗普发起制裁之前,研究生毕业跑去做IC的,除了几个头部企业日子还好过一点,你就问问年薪能做到20w的有几个?读了那么多年的书,谁不得要养家糊口?毕业就换专业是当时的主流做法,想想看,一样读了那么多书,跑去做互联网工资是多少?

人又不是活在真空里,总要生活吧。

人才拿不到理想薪酬,主要是因为行业普遍不赚钱,甚至亏钱,看看行业上市公司的财报就知道了。

当时的问题是下游企业不敢用国产芯片,价格是一回事,更重要的是稳定性,一样元器件用在供应链上,是需要很长时间的适配,你得保证稳定性,否则下游生产出来的产品就有会被认为有质量问题,消费者不认可,那就直接砸牌子了。

换位思考吧,假如你是个电器生产厂商,在国外供应商以近乎倾销的价格敞开了供应的情况下,你凭什么冒着风险,跑去用国内供应商的货呢?即便人家真的能便宜一点,但这其中的试错成本有多高?谁愿意掏这个钱?

但特朗普改变了一切,从中兴被卡脖子开始,所有的国内厂家都开始害怕被卷进去了,于是大家都愿意给国产替代一点支持。

等到2020年,全球疫情爆发,全球芯片供应链体系又遭遇到一波重击,导致芯片普遍涨价,有的一涨价甚至十倍百倍。

这又给国产替代创造了一些机会,下游厂商出于成本、供应链稳定的双重考虑,也会跑去更改原本针对欧美供应商的设计。

这玩意就是,一旦开了个头,就再也回不来了,于是数据上就显示出来了,今年1~5月芯片进口数量同比减少283亿片。

当然了,我们既无可能,也没有必要,一口气把国外同行全部打死。

最近这几天,芯片大基金里被带走了一大批人。

于是就有一波舆论带节奏,来了个大基金无用论。

泼脏水乃至泼掉孩子,这到底是帮谁说话呢?

我之前写过一篇关于紫光的文章《紫光破产:芯片大跃进真的是个错吗?》,即便是赵伟国,我一样认为他是行业的英雄,紫光系一样为中国芯片事业做出了贡献。

至于赵自己利用做芯片事业的幌子,大发私财的问题,其中如果涉及到违纪违法,自然有司法机关来处理。

功过从来分两端,我们亦不能否认他的功劳,一样是花了海量的钱,总归是干了点正经事,总比某些人跑到海外大肆购买房产地产要来的好吧。

论起功过是非,赵伟国无论如何都比现在乱蹦跶的皮带哥强多了。

大基金手上钱太多了,一波又在这几年芯片行业牛市里玩金融刀法,割起市场的韭菜来,毫不心软,果然钱太多了,就很容易把管钱的人给烧得忘了初心了。

其实一两年前,芯片行业重复投资,乱投资,打着投资的名义,各种骗取国家资金的新闻都屡屡发生。

一直以来,我总以为不过是千金市骨罢了,只要符合一定的条件,稍微放宽拿到资金支持对象的资格,这也是做大做强一个行业必须要走的弯路。

只要有足够多的资金来了,肉烂在锅里,总会有足够多的人才选择从事这个行业,那么最终我们还是能把整个产业给做起来。

奈何芯片产业不像传统行业,外行人其实真的摸不着头脑,而在面对美国为首的发达国家的围追堵截,各种先发专利技术压制之下,我方弯道超车要做的尝试更多,这就意味着这个过程里,普通民众很难判断决策到底正确与否。

就像之前中芯国际里梁孟松和蒋尚学的路线之争,也是过了很久大家才发现,原来梁孟松是正确的,不必急着去搞先进制程,不如先把成熟制程里***立自主国产化给搞明白了。

因为我们面临的外部环境里有美国的长臂原则辖制。

所以当初提出了”科学判断、勇敢试错”,这倒成了某些人用来谋取私利的保护伞,再加上现在都联合在一起的,本来该充当公平公正裁定人的一些砖家们掺和在其中,搞得事情越发的复杂了。

以致于大基金忙着在二级市场上收割韭菜,在一级市场上把许多钱用在了不明不白的地方,说穿了,就是大家联手玩“芯腐败”,腐败误国,以致于股价是涨得超预期,但实际效果,却远远没达到快速弯道超车的目的。

现在欧美日韩都要联合起来去下重金,支持自己的芯片产业,大争之世,不好好整顿一下内部,又怎么赢得了外部的竞争呢?

周四芯片板块拉了一波,就有人立刻以为抓了人,股票就该涨了,我怕你们还是图样图森破了。

炒股是谁的原罪?股价高了真的能让行业发展起来吗?

能不能真的涨起来,要看持续性,周五持续了吗?

芯片产业对中国的重要性大家都知道,但从来一个产业发展,是要遵循科学规则的,从市场上看,所有的人都认可了,整个芯片产业已经过了景气周期,往往这时候就该还景气周期过度投资,过度乐观的债了。

当然了,中国芯片产业有个优势就是国产替代,我们本身市场够大,所以跟欧美日韩的同行比起来,这波周期会被市场熨平。

但即便如此,下行依旧会让许多问题暴露出来。

这个时候,坚持接飞刀有可能会被砸得头破血流。

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