聊聊被热议的美国芯片法案!

作者:卡夫卡很忙来源:局外人的视界(ID……

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作者:卡夫卡很忙
来源:局外人的视界(ID:hooyar_380097485)

19日,美国参议院通过了一份CHIPS法案,拟为半导体行业提供价值约760亿美元的补贴与税收减免。

这份扯皮了两年的法案,表面上说的是避免美国芯片短缺,实际上是为了遏制中国芯片制造产业的发展。

美国两党对于遏制中国先进制造业的发展是意见一致的,但具体到怎么执行,双方的分期那是相当的大,所以同样的,促进美国芯片产业发展的法案,参议院提交了一份,众议院又提交了一份,围绕着其中的一些条款,两党谁也不服谁,撕扯之下,芯片景气周期就整没了。

赶在参议院法案通过之前,“国会山股神”佩洛西家里赶紧趁低买入大量的芯片股,虽然此事被媒体发现以后广为报道,但那又如何?

笑骂且由他人,收益我且捞之,“国会山股神”倒腾过亿美元的自有财产,这三年期间,收益竟然达到了惊人的96%,把隔壁的巴菲特都馋哭了。

别问,问就是有水平,别扒拉,扒拉出来都是内幕交易。

还记得在2019年里,川总被人曝光在推特治国之余,还操纵了期货账号,买定以后,立刻通过推特发出有利于自己获利的推文,一番操作,据说轻轻松松赚了几十亿美元。

当然了,一个做交易的高手,涨和跌都没所谓,人家怕的就是横盘,标的物如同一条挂机的心电图,一条直线横过去,哭都不知道怎么哭。

但只要市场对消息反映灵敏,那么一下子推特放利空,早早的埋伏一把空单,等到市场惶恐之下空单获利平仓反手做多,再发点利好的言论出来,市场恐惧消失,很快补涨回来,多单又获利,这样来回操纵,收益那真是大的惊人。

所以你看我川宝的言行就非常有意思了,什么叫谨言慎行,政治人物的言行一致性,那都不存在的,经常性的自相矛盾,搞得市场一惊一乍的,各种资产的价格跟着上蹦下跳,波动率明显提升了,也就创造了很多交易价值。

还记得当年拜登的通乌克兰门吗?

民主党的大佬除了拜登被卷进来的还有克林顿夫妇和佩洛西。

你就想想,他们跑到乌克兰,冒着偌大的风险,最后还被暴露了,差点断送了政治生命,才捞到多少钱?而靠着政治话语权制造资产波动进行精准交易,又能赚多少?

等整个政坛明白过来以后,好多事的玩法就越发的扯淡了。

你看我平时不得不盯着美国政策看,人家影响力摆在那里,不看是不行的,对比过去和现在,会发现现在美国政坛上各种政策如同抽风一样,都是一阵一阵的。

当然,你可以解释为两党之间党同伐异,彼此为了捍卫自己的小团伙利益,把治国当儿戏,搞出许多来回拉扯的政策。

但看了国会山股神们的各种骚操作以后,会不会又有了新的感悟呢?

我经常觉得,现在美利坚有点拿了我大明末期的剧本,看起来众正盈朝,白宫和国会里充满了各种正确无比的价值观,每个人好像都在捍卫着伟大的美国利益,实则华丽的包装之下,都是各种私活,一切都是为了给自己多捞一点,能多捞可千万别客气。

看看今年美军预算,在众议院被打回来一次,因为钱给少了,赶紧加钱,然后在参议院又被打回来一次,还是钱给少了,还得加钱。

2021年,美国军费开支超过8000亿美元,然后全年美军最大的新闻就是被塔利班拿着AK47赶出了阿富汗,那场景,只能用溃逃来形容。

所以你看,美国每年天量的拨款给了军方,然而所谓的监督审计都是说说罢了,当年特朗普头铁要审计五角大楼,结果查着就不敢继续下去了,派到阿富汗的审计人员乘坐的飞机,离奇爆炸,人都没剩下个囫囵个,这到哪里说理去?

所以你说重振芯片产业到底重要不重要?当然很重要!

值不值得大量砸钱?当然值得!

在我看来,从莫名其妙的高昂军费里,每年实打实的挤出十分之一来搞芯片战略也不为过,毕竟未来是属于数字时代的,芯片是数字时代的基石。

大厂台积电2022年计划的资本支出是400亿美元,然后在一个芯片行业景气度下行的周期里,美国两党来回拉锯,扣扣索索的搞了个760亿美元的补贴案,这钱第一不是一次性给的,第二拿钱的企业有诸多限制条件。

比如说:1、必须是芯片制造企业才有;2、这些芯片制造企业不能在中国投资被美国认定的先进制程。

想想看,世界上芯片最大的消费国在哪里?是你美利坚吗?

现在中国的芯片制造企业在中低端里奋起直追,现在中国芯片进口量平均每天减少2亿颗,这就倒逼海外生产企业产能过剩。

在商言商,你现在还玩闭关锁国断供卡脖子那一套 ,就是拱手不断的将市场份额交给中国本土制造企业。

现在用这么点钱来当诱饵,忽悠本国企业从中国市场自行了断,真是高明啊!

那么问题来了,一个正儿八经搞生产,想把企业做大的公司是不可能接受这种条件,能接受条件的人基本都是骗补贴。

所以芯片法案还没有通过,已经有很多美国媒体在预测,这些补贴的钱,最后都不会拿去搞生产,而是会拿去回购股票。

然后市场预判了这个预判,当法案看起来有眉目的时候,芯片股先集体大涨了一波。

傻子才会把钱拿去搞生产,有台积电这样自带干粮的劳动力,还要什么自己的工厂,AMD不就靠着找台积电代工,把自主生产的Intel压得死死的?

之前一直炒作的,所谓台积电的美国先进制程工厂,照现在这个进度,颇有点像几年前,郭台铭忽悠特朗普的富士康美国大工厂了,都是个坑。

富士康从前的借口是美国就业太好了,找不到足够的工人,干不了。

现在台积电差不多说同样的话,美国找不到能加班的工程师了。

之前网上还有人在讥讽,说这是美国高人权,尊重科技人才的表现。

大家有没有听说过一句话,叫物以稀为贵?

换到40年前,美国怎么可能没有愿意往死里加班的工程师呢?只要你给的好处够多,总有人愿意往死里卷。

但是经过几十年的去工业化,金融服务业蒸蒸日上,一个有足够智力毅力跑去当硬件工程师的人,改行搞金融服务岂不是更香?

我看过华尔街投行新人往死里卷的经历,也知道在美国一线医生刚入行时的那种疯狂内卷,你敢说965要双修,立刻给我去爬。

为什么呢?因为行业新人源源不断的供应,大家都在争。

但你看真正的工程技术相关的行业,工程师们早就断代了,你连找到足够的员工都很难,还有脸让人家往死里干?做什么春秋大梦呢。

听说马斯克的SpaceX里清华毕业生占比颇高,以美国在高新尖端技术行当里对华裔的戒备之心,为啥还要这样可着劲的用清华打工人?

因为他们真的找不到足够的别的族裔的人来干这个。

马斯克来中国开厂之前,频临破产,就靠着卖情怀A钱苟活,中国超级工厂一开,立刻变身世界首富。

后来老马会用微信了,大为欣赏,一度打算买下推特来照抄,别说我瞧不起美国人,给他们抄都抄不好。

扎克伯格抄了Tik Tok那么久,有动静吗?

真要是拉在同一个维度竞争的话,亚马逊根本干不过京东,淘宝,拼多多。

微信早就横扫朋友圈社交,没别家的活路了。

为什么?因为我们太卷了,卷到35岁稍微干不动了,立刻大把新鲜的劳动力来顶上,为了证明自己有价值,不停的更新,不停的揣摩用户体验。

以前中国制造工业设计跟不上,现在你看那些品牌的设计,只要设计能被市场正面反馈,各种高级感的设计吊打欧美同行。

09年第一次用苹果手机,我感叹过中国企业开着飞机怕是也追不上。

2022年,我用IPHONE13对比早一年发布的华为mate40,两者工业设计上的高低一下子就出来了,苹果真的有点粗制滥造了。

看芯片,苹果被吹上天的A15跑数据有多好我不知道,但我知道,打游戏能把手烫废了,信号卡死你不赔命。

所以根本问题在哪里?我们有庞大的工程师基数,一旦某个方向性的东西被突破以后,只要有资金支持,真的可以大力出奇迹。

在美国,生产的第一要素高素质的生产者已经没了,高智力群体都向哪里流动?你可以赞叹人家在初创上的牛逼之处,但现代化的工业应用需要的是什么?不是少数几个天才的灵光一现,而是大量基础人才不停的干。

现在美国的芯片可能有这种基础吗?

倘若没有基础只是往里面扔钱,那么你凭啥不让企业把钱挪用去炒股?

毕竟连佩洛西都知道,股市能创造复利奇迹,比卖国都香。

当然了,如果现在全世界还是处于芯片极度紧缺的状态,随便干点什么都能薅到超级利润,我相信美国的芯片厂也会干起来的。

但你得知道,所谓行业竞争升上去,都是国家级的竞争,凭什么你们以为在东方大国这边,我们就能毫无动静呢?

我还记得当年光伏是真正的高科技产业,无锡尚德风光无限。

疯狂卷起来以后,全世界到处都是破产的光伏企业,当然了,尚德也完蛋了。

但一波血海拼杀之下,世界的光伏产能基本被中国垄断了。

所以你看,热闹起来了,就要逆周期,增加芯片的产能需要天量的资金,这钱并不是谁都花得起的,亏了咋办?

而且中国的好处是全产业链,我们用芯片的亏损可以补贴下游企业蒸蒸日上啊。

就看看当年京东方的例子,靠着他家面板十几年如一日的持续亏损,中国家电企业把全世界的同行都干趴下了,然后回过头来,就让面板赚几年钱。

你但凡不是个全产业链的,敢这么玩吗?

至于所谓的生产外包,到最后很多人都会发现这是个巨大的天坑。

为什么苹果的设计越来越丑,从前那种位置眼前一亮的产品没有了?

因为美国距离生产端太远了,工业设计跟工业生产之间的契合,从前中国制造不懂,但你得知道,这玩意只要有了方向,敢往里面卷钱,有生产端紧跟着,成长特别快。

美国的衰退是无可避免的,有些东西真的是很难逆转的。

芯片全行业的苦日子也是无可避免的,这是大国竞争的必然结果。

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